高通遭中國反壟斷後的新變局

聯發科的三個布局與兩大挑戰

前言:農曆年前,高通的中國反壟斷案確認後,全球手機市場將面對全新的競爭局面,過去一年聯發科加緊投資歐美市場,並投入研發、行銷及新產品線的布局,不過,未來仍要面對專利保護傘不足及中國追兵的進逼,挑戰不可謂不大。

撰文.林宏文、周品均

 

農曆年前,中國對手機晶片龍頭高通的反壟斷調查正式定案,此案對全球智慧型手機產業將有重大衝擊,也對高通、聯發科與中國晶片業者的競爭帶來全新賽局,聯發科除了加緊布局手機之外的新產品領域,也不免要面對來自對手的兩大挑戰。

 

二月十一日是中國農曆新年前一周,中國發改委對手機晶片大廠高通發起的反壟斷調查總算正式落幕,中國政府給高通的這個新年賀禮,高通遭罰款近十億美元,並且要調整專利授權方式,將影響高通未來每年的專利授權費用達十八億美元。

 

高通反壟斷案關鍵影響

改變授權模式及降低成本壓力

 

不過,對高通來說,真正大的影響並不是罰金,而是被迫改變專利授取方式。長期觀察兩岸半導體發展的瑞銀分析師陳慧明認為,高通將分拆非必要專利授權方式,也就是說,高通在中國的客戶能馬上揮別先前支付專利授權方式,他直言,「此舉恐怕將使得高通在中國智慧型手機晶片市場影響力縮小。」

 

若拆開高通的營收項目來看,高通專利授權金佔整體營收比重達到三成,特別是其中五十%來自中國,也就是說,中國專利授權金根本是高通的金雞母,營收貢獻度高達十五%。

 

「高通收取專利授權金,造成中國手機供應鏈的價格壓力才是中國啟動反壟斷調查的主因。」工研院IEK半導體分析師陳玲君分析,高通把非必要專利和必要專利綁在一起,對中國本土手機晶片和手機業者造成相當大的成本壓力。換句話說,高通被迫將當地專利費收取降至整機售價六十五%後,中國手機品牌的成本壓力必定能減輕不少。

 

 

當然還不僅於此,除了讓智慧型手機供應鏈能降低成本壓力以外,中國政府還有更深層的考量,那就是培育中國自家手機與晶片公司。陳玲君分析,中國本土廠商屢屢在智慧型手機市場上踩到高通的專利,阻礙中國扶植本土晶片廠商。隨著專利權利金收取方式的改變,本土手機品牌不再被高通以出廠價收取專利授權費掐住咽喉,由高通寡占的中國晶片市場也得以重新洗牌,對中國晶片廠來說無疑是個全新的機會。

 

高通受罰後不只影響中國本土廠商的發展,還包括和高通在中國市場廝殺激烈的聯發科。陳慧明直指,雖然高通在中國的影響力因為專利權利金收費降低而減弱,但相對的,高通將提供更有價格優勢的產品,他預估,「今年高通和聯發科在中國中高階智慧型手機市場的競爭將會更激烈。」

 

至於高通支付近十億美元罰金與改變專利授權方式後,是否從此就能高枕無憂?恐怕也不見得。業內人士直指,中國政府向高通進行反壟斷調查可能成為其他國家的借鏡,好比印度、巴西甚至俄羅斯等國,二月中旬路透社就曾披露,韓國政府也開始對高通進行調查,若引發骨牌效應,高通的麻煩可能才開始。

 

其實,過去高通對手機業者的權利金收費是以整支手機為計價基礎,但隨著智慧手機的配備愈來愈多,高通的晶片只占整支手機的一小部分,這種收費方式確實不合理,早就引起眾多客戶反彈,甚至美國政府也都介入調查,而且,過去高通對蘋果及三星這種一線廠的收費方式也較其他客戶優惠,這是日漸茁壯的中國手機業者最不滿之處,中國政府此次大刀一揮,也讓高通未來的收費更趨合理化。

 

聯發科的三大布局

布局研發行銷與新產品

 

被高通視為勁敵的聯發科,在反壟斷案後的發展將更關鍵。事實上,從去年二月正式合併晨星後,聯發科一年來又大力投入研發與行銷,員工從合併晨星後的九千餘名,如今更擴增到一.萬人,新增員工除了兩岸持續加碼以外,最明顯的是歐美及印度市場,其中,研發及行銷據點的擴展更是迅速,包括印度的新德里及邦加羅爾,還有歐洲的英國、瑞典與丹麥,以及美國的五個研發中心,包括聖荷西、波士頓、加州爾灣、德州奧斯汀、加州聖地牙哥。

 

過去,高通的發展是從歐美擴展到亞洲,但聯發科從亞洲崛起,也逐步反攻到歐美市場,如今聯發科的研發人員,從台灣的新竹擴及大陸武漢、合肥、深圳、北京、成都,再延伸到日、韓、新加坡、印度及歐美等地,此外也在這些地區加大品牌行銷的力道,也就是說,聯發科與高通的人才之戰,已從亞洲延伸到歐美等地,將是聯發科與高通一決高下的關鍵之役。

 

此外,聯發科董事長蔡明介也深知,手機晶片市場日趨成熟,勢必要做不同產品線的布局,因此早幾年已著手布局醫療與汽車等市場。如今,聯發科從最先投入的醫療電子中,將穿戴與智能家居先行獨立出來發展,由新事業發展部門總經理徐敬全負責,至於汽車電子則由曾任揚智及曜鵬等轉投資公司總經理的呂平幸負責,希望能夠在這些新產品領域中取得領先的腳步。

 

聯發科的兩大挑戰

專利保護與中國追兵

 

不過,對聯發科來說,未來的挑戰確實不小,首先是來自專利保護的競爭。去年底,小米手機在印度市場被禁,主因是過去對智財保護不甚重視的印度,接受瑞典商愛立信對小米侵權的控訴,最後只有採用高通晶片的小米手機可以暫時解禁,讓有意進軍海外市場的中國手機業者,明白高通的專利優勢有助於進軍海外市場,當然也加大業者採用聯發科晶片的障礙。

 

在此次中國對高通的反壟斷調查中,最終是部分取消高通的反向授權,這個處罰只是針對中國市場,在國外市場高通的反向授權依然有效,缺乏專利的中國手機企業,應該會繼續選擇使用高通的反向授權保護,這同樣也增加了聯發科晶片的競爭障礙。

 

更重要的是,未來聯發科的追兵,包括大陸華為旗下的海思,以及整合英特爾瑞迪科的展訊,都將是威脅聯發科的要角,這些企業在中國政府的大力支持下,不斷取得包括資本市場、稅賦、權利金,以及在中國市場發展等實質的挹注,未來這些優勢都將是聯發科的重大壓力源,聯發科恐怕也難以高帎無憂。

 

 

 

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