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政府補貼、惡性挖角、通路封殺

兩岸LED競賽鹿死誰手?

撰文：林宏文

前言：三安開出千萬元台幣挖角台灣晶電的工程師，木林森與億光在封裝產業已廝殺多年，如今雷士又下令通路全面封殺億光照明產品，兩岸LED產業的對決仍未落幕，還有更多精彩故事要上演。

內文：

六月初，大陸LED磊晶大廠三安光電董事長林秀成宣布，將以2,200萬美元收購美國流明(Luminus Devices)全部股權。美國流明主要業務是開發和生產高亮度照明設備，與日亞化學、首爾半導體、台灣晶電均有技術專利方面的合作，另外也投資台灣朗明納斯光電，主要客戶包括樂金、宏碁、飛利浦等大廠。

三安是目前大陸第一大LED廠，今年初還大手筆宣布收購台灣璨圓二成股份，讓三安的LED磊晶片產能穩居大陸市場寶座。若計算三安加璨圓的總產能，去年規模可達二四五台MOCVD(有機金屬化學氣相磊晶)機台，低於台灣晶電的三三四台，不過，由於三安尚規畫一百台產能，明年三安加上璨圓產能將上看三四五台，可望逼近晶電。

不過，這家搶盡風頭的快速成長企業，最近負面新聞不斷。四月初，大陸媒體爆料，三安光電自借殼上市以來，不僅超過半數利潤來自政府補貼，其LED路燈、LED晶片、黃金等廢料回收三大業務問題重重，包括天津和蕪湖項目涉嫌虛增投資，另外本身不生産、僅外購路燈，再以高過市價三倍的價格賣給地方政府。

三安的問題，正是整個大陸LED產業的縮影，靠著政府大量補貼支持，讓大陸的LED產業競爭力逐步增強，但強取豪奪的競爭手段，尤其是針對台灣進行惡意挖角，卻嚴重衝擊台灣競爭同業。難怪晶電董事長李秉傑每次談到三安都會說，「三安是個不擇手段的對手。」

早從二O一O年起，大陸LED產業就展開對台灣的大肆挖角，其中三安更開出年薪台幣千萬元的優越條件，向台灣同業晶電、璨圓、泰谷、廣鎵等挖角，總計已有約二百位台灣LED工程師及主管被挖走，其中晶電的人數最多。

日前，LED產業研究機構LEDinside公布一個調查，數據非常驚人。二O一O年下半年, 三安已吸引六十多名台灣工程師跳槽，二O一一農曆新年後更爆發一輪新離職潮。此外，二O一O年三安為員工支付的現金才六千萬人民幣，但到二O一一年及二O一二年卻高達一.八億及二.八九億元人民幣。LEDinside估計，三安為台灣技術人才的支出約為一年一億人民幣，讓三安員工的平均年薪從二O一O年的二萬人民幣，增長二O一二年的五萬元人民幣，增幅達二.五倍。

「三安以補貼進行不合理的殺價，付出不合理薪水惡意挖角，破壞產業及行業的價值，」向來溫文客氣的李秉傑，談到三安時非常生氣，尤其是一位高階主管在離職前，還參加晶電內部的高階主管會議，把如何突破專利封鎖及建立出海口等策略，全部帶到三安。

晶電與三安是兩岸LED磊晶產業的龍頭，目前這場競爭尚未落幕，不過三安光電的強取豪奪，不僅衝擊台灣，也在大陸市場引起相當大的爭議;至於晶電已站穩全球前三大磊晶廠的位置，在專利技術上已與國際大廠交互授權，在爭搶兩岸龍頭位置的企圖心上，李秉傑絲毫不讓，對於台灣鞏固LED上游產業，也有相當的信心。

確實，目前大陸第一大LED封裝廠木林森，一半的晶粒用量都來自晶電，只有少部分來自三安，主要原因就是台灣在專利布局上較強，而三安不僅做磊晶，還大幅擴充封裝產能，也讓木林森有所警覺，加大與晶電的合作關係。

木林森總經理林紀良說，未來，兩岸在LED產業將各有擅長，台灣在LED晶粒及封裝等上游及中游做得好，大陸則會通吃中下游市場，包括燈源、燈飾等品牌市場。不過，林紀良也預言，木林森的擴張速度比上游晶粒廠還要快，他很擔心，明年LED晶粒廠可能就會出現缺貨的情況。

同樣的，兩岸在中下游的封裝及照明市場，如今也一樣棋逢對手、短兵相接。最直接的例子，就是兩岸最大的封裝廠億光與木林森，不僅在封裝產業上已廝殺多年，如今雙方也都跨進照明品牌市場，競爭場域又延伸到另一個市場。

億光董事長葉寅夫說，此刻正是台灣廠商布局LED照明市場的最佳時機，因為台灣在LED產業擁有各種優勢條件，因此，他畢生最大願望，就是以大中華市場為後盾，進而成為國際品牌。目前億光在大陸市場以打「Everlight」品牌為主，歐美市場則另創「zenaro」品牌，「這個投入時間會很長，可能要三到五年才能回收，但成功後的回報會非常大。」

有趣的是，大陸第一大封裝廠木林森，找來台灣的林紀良負責最重要的行銷業務，而台灣第一大封裝廠億光，則找來曾在大陸最大光源品牌廠雷士照明擔任營銷總經理、也在燈飾廠歐普服務過的大陸人吳正喆。兩岸LED龍頭廠各自找到對岸的頭號戰將，又讓這場兩岸LED龍虎鬥更添話題。

億光積極搶攻大陸並強打自有品牌，但是五月中，卻傳出遭到雷士照明下令旗下通路進行封殺，嚴禁旗下經銷商銷售億光LED產品，否則將取消原有產品經銷權及停貨處置。雷士這個舉動，再度引爆大陸LED照明市場爭戰的序曲，也讓兩岸較勁更添火藥味。

對此，億光發言系統對外表示，大陸照明市場龐大，且銷售管道分散，並非單一廠商可以獨大，若真的遭到大陸照明龍頭廠排擠，反而凸顯億光實力受肯定，有助於拉抬億光的聲勢，打開大陸其他銷售通路管道。

十多年前就搬到小欖鎮居住的湯石照明董事長湯士權說，兩岸LED產業的較勁，從上游磊晶廠的晶電與三安，到中游封裝廠的億光與木林森，接下來將是下游的品牌競爭，不過，在這個部分，大陸業者擁有較強的實力，台商要積極將資源調整並做好轉型才行。

事實上，湯石正是台商LED產業轉型的案例。早期做燈具代工的湯石，歐洲客戶占比高達六成，二OO七年開始轉進燈飾照明品牌市場，如今已是台灣最大燈飾廠，去年占營收達一成，今年則估計提高到一成五。

在湯石轉型的過程中，湯士權就住在工廠裡，本人親自帶研發與品牌，小時候養過雞、豬、牛及狗，十二歲就會開車，還開過排骨便當店的他，凡事都自己來，所以在他的辦公室旁邊，就設了一間寢室及產品研究室，自己拿焊槍組裝研究燈飾產品。

如今，湯石不僅拿下北京故宮及台灣歷史博物館的LED照明燈具訂單，去年與今年還連續以LED微型智慧軌道燈具組及嵌入式LED燈，拿下素有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國iF設計大獎。「要與大陸品牌廠商競爭，要用品質及設計贏。」湯士權說。

兩岸LED產業的競爭，如今已打到第三回合，而在LED照明品牌的競爭上，由於大陸企業擁有本地市場的優勢，台灣業者也正急起直追，除了億光、台達電等大廠之外，也有從不同產業切進來的公司，包括勝華、威剛、長榮光電等，這個悠關接下來五年甚至十年的長期品牌戰爭，應該還有好戲可看。

表一，兩岸LED產業龍頭對決